Codice 9
D.D. 22 novembre 2006, n. 295

Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 135-3655 del 2 agosto 2006. Condizioni dell’emissione obbligazionaria in due tranches dell’importo di euro 1.800.000.000,00 ed euro 56.000.000,00

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1) di approvare, in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2006, n. 135-3655, l’emissione da parte della Regione, nell’ambito del Programma EMTN di un prestito obbligazionario in due tranches delle quali la prima dell’importo di Euro 1.800.000.000,00 e la seconda dell’importo di Euro 56.000.000,00;

2) di definire, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2006, le condizioni finanziarie della prima tranche di obbligazioni come segue:

valuta: euro;

importo: Euro 1.800.000.000,00;

data di scadenza: 27 novembre 2036;

data di emissione e di inizio decorrenza interessi: 27 novembre 2006;

rimborso: in un’unica soluzione alla scadenza (bullet);

prezzo di emissione: alla pari;

cedola: semestrale;

tasso: variabile, pari a Euribor 6 mesi + 0,155% per anno;

taglio minimo: euro 50.000,00;

quotazione: Borsa di Lussemburgo;

secondo le previsioni in dettaglio contenute nella bozza di ‘Final Terms’ allegata al presente documento;

3) di approvare la seguente documentazione contrattuale relativa alla I tranche dell’emissione obbligazionaria, che si è visionata in versione finale salve eventuali modifiche di carattere formale, e della quale si allegano le bozze finali al presente provvedimento:

contratto di sottoscrizione (Subscription Agreement); e

termini e condizioni finali dell’emissione (Final Terms);

4) di definire, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2006, le condizioni finanziarie della seconda tranche di obbligazioni come segue:

valuta: euro

importo dell’emissione: Euro 56.000.000,00

data di scadenza: 27 novembre 2013

data di emissione e di inizio decorrenza interessi: 27 novembre 2006

rimborso: in un’unica soluzione alla scadenza (bullet)

prezzo di emissione: alla pari

cedola: annuale posticipata

tasso: fisso, pari a 4,094% per anno

taglio minimo: euro 50.000,00;

quotazione: Borsa di Lussemburgo;

secondo le previsioni in dettaglio contenute nella bozza di ‘Final Terms’ allegata al presente documento;

5) di approvare la seguente documentazione contrattuale relativa alla II tranche dell’emissione obbligazionaria che si è visionata in versione finale, salve eventuali modifiche di carattere formale, e della quale si allegano le bozze finali al presente provvedimento:

contratto di sottoscrizione (Subscription Agreement); e

termini e condizioni finali dell’emissione (Final Terms);

6) di dare atto che la spesa relativa alle quote interessi graverà dal 2007 al 2036 su apposito capitolo di bilancio istituito all’interno dell’UPB 09021 e che all’approvazione e all’impegno della stessa si provvederà con successive specifiche determinazioni dirigenziali;

7) di dare atto che la spesa relativa alla quota capitale graverà nell’anno 2036 su apposito capitolo di bilancio istituito all’interno dell’UPB 09023 e che all’approvazione e all’impegno della stessa si provvederà con successiva specifica determinazione dirigenziale;

8) di dare atto che le due emissioni sono accompagnate da operazioni in derivato per ricreare l’effetto di ammortamento, la cui documentazione è in corso di perfezionamento e dovrà essere approvata con separata determina;

9) di nominare quale nuovo dealer per le due tranches dell’emissione in oggetto la banca Dexia Crediop S.p.A.;

10) di dare atto che le spese relative alle emissioni obbligazionarie di cui ai punti 2) e 4) che precedono ed in particolare le spese legali, ivi comprese quelle per la redazione della documentazione contrattuale e per i legali della Regione unitamente a quelle per la tipografia (printer) per la stampa dei Final Terms sono a carico delle banche.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Pierluigi Lesca