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Bollettino Ufficiale n. 47 del 23 / 11 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2006, n. 143-4486

Parziale integrazione e modificazione della deliberazione n. 1-4242 del 7 novembre 2006. Approvazione della documentazione necessaria al completamento dell’operazione di cessione pro soluto

A relazione del Vicepresidente Peveraro:

Premesso che:

- ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 14/06, come modificato dall’art. 16 della L.R. n. 35/2006, la Regione e le aziende sanitarie regionali (le ASR) sono autorizzate a porre in essere transazioni commerciali con i creditori del Servizio Sanitario Regionale al fine di ripianare il debito sanitario strutturale pregresso;

- la Direzione Bilanci e Finanze della Regione ha indetto una procedura esplorativa volta a sondare la possibilità di affidare ad un istituto ovvero ad un gruppo di istituti bancari l’incarico di advisory per la strutturazione di un’operazione di rinegoziazione e monetizzazione tramite cessione pro soluto a banche di crediti sanitari vantati nei confronti delle ASR (l’Operazione);

- con precedente deliberazione del 30 ottobre 2006, n. 46-4188, da intendersi qui integralmente riportata, questa Giunta ha deliberato, all’esito della procedura esplorativa, di affidare l’Operazione a Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A., Banca OPI S.p.A., DEPFA BANK plc e Deutsche Bank AG, Filiale di Londra (le Banche), conferendo loro congiuntamente l’incarico di advisory per la strutturazione di un’operazione di rinegoziazione e monetizzazione tramite cessione pro soluto alle stesse di crediti sanitari vantati nei confronti delle ASR;

- con precedente deliberazione del 7 novembre 2006, n. 1-4242, da intendersi qui integralmente riportata, questa Giunta ha approvato la proposta di strutturazione dell’Operazione elaborata dalle Banche in esecuzione dell’incarico loro conferito, in esecuzione della citata deliberazione del 30 ottobre 2006, n. 46-4188;

- con la medesima deliberazione del 7 novembre 2006, n. 1-4242, questa Giunta ha altresì autorizzato le Banche a predisporre gli schemi di tutti gli atti necessari all’Operazione (ad esempio, schemi degli atti transattivi, degli atti di certificazioni, delle delegazioni, ecc.), demandando a successiva deliberazione la relativa approvazione nei termini specificati nell’incarico conferito alle Banche e per l’effetto autorizzando il Direttore della Direzione Bilanci e Finanze di concerto con il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria alla finalizzazione della predetta attività.

Ritenuto che:

- l’Operazione consentirà alla Regione di adempiere al proprio impegno di ridurre la spesa sanitaria pubblica, mediante il contenimento delle spese per oneri legali e interessi di mora, nonché di soddisfare i requisiti necessari per ottenere le risorse finanziarie previste, a titolo premiale, per le Regioni che abbiano completato entro il 31 dicembre 2006 il risanamento del deficit sanitario corrente, così realizzando l’interesse pubblico e gli obiettivi prepostisi da questa Giunta con le precedenti deliberazioni del 30 ottobre 2006, n. 46-4188 e del 7 novembre 2006, n. 1-4242.

- Per realizzare le finalità di cui sopra, è necessario che tutta la relativa documentazione sia sottoscritta entro il 21 dicembre 2006 e, pertanto, le Banche - ad integrazione e modifica di quanto in precedenza proposto ed approvato con la deliberazione del 7 novembre 2006, n. 1-4242 - hanno suggerito di strutturare le successive fasi dell’Operazione come segue:

(i) invio da parte dei creditori cedenti interessati, entro e non oltre il 30 novembre 2006, di una manifestazione non vincolante dell’interesse ad aderire all’Operazione, che contenga anche una richiesta di certificazione dei crediti alle ASR (ad eccezione dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino), secondo le seguenti modalità:

(a) ogni creditore che intenda aderire all’Operazione compilerà il prospetto contenente i dati anagrafici identificativi disponibile sui seguenti siti web: www.regione.piemonte.it e http://piemonte.inwif.net;

(b) contestualmente ogni aderente riceverà una e-mail contenente:

1. il foglio elettronico personalizzato per la raccolta della totalità dei crediti vantati nei confronti di ciascuna ASR e il riepilogo dei dati anagrafici;

2. le istruzioni personalizzate con username e password per l’accesso all’area dedicata presente nel sito Internet dell’operazione http://piemonte.inwif.net;

3. un foglio riepilogativo con le istruzioni per la partecipazione all’Operazione;

(c) il foglio elettronico, compilato con il totale dei crediti e dei dati anagrafici, dovrà essere caricato direttamente sul sito secondo le istruzioni, oppure potrà essere fatto pervenire in versione elettronica all’indirizzo e-mail della società OfficineCst S.p.A. (il Servicer), oppure, qualora non fosse disponibile una trasmissione via e-mail, su CD rom al seguente indirizzo: Sala Operativa Operazione Sanità Piemonte, presso Sanpaolo IMI SPA, Via XX Settembre n. 50, 10121 Torino;

(d) il Servicer compilerà e invierà la manifestazione di interesse allegata alla precedente deliberazione del 7 novembre 2006, n. 1-4242, sub allegato 1, a ciascun creditore cedente, il quale la dovrà controfirmare e inviare via fax al numero 011-8338504, entro e non oltre il 30 novembre 2006;

(e) qualora un creditore cedente non avesse la possibilità di utilizzare l’accesso al sito Internet, tale creditore cedente potrà comunque aderire all’Operazione attraverso: (1) il supporto che il Servicer potrà fornirgli presso la sede di cui al precedente punto (i)(c), oppure (2) mediante l’invio via fax, al numero sopra indicato, della manifestazione di interesse debitamente compilata;

(ii) stipula entro l’11 dicembre 2006 tra i creditori cedenti e una o più Banche di una lettera di intenti vincolante tra le parti, ai sensi della quale, da una parte, la Banca o le Banche si impegnino ad acquistare pro soluto i crediti oggetto di certificazione e transatti ai sensi degli atti transattivi di cui al successivo punto (iii) ad un prezzo pari al 100% dell’importo certificato dalle ASR, indipendentemente dalla durata dalla dilazione che sarà concordata tra le ASR e la Regione e, dall’altra, ciascun creditore cedente si impegni ad espletare tutte le attività necessarie per il completamento dell’Operazione ed a cedere i crediti oggetto di certificazione esclusivamente alle Banche, che potranno agire anche per il tramite di una sola di esse;

(iii) stipula di accordi transattivi tra le ASR, i creditori cedenti e la Regione - ciascuno relativo alla totalità dei Crediti oggetto di certificazione, rispettivamente vantati dai creditori cedenti nei confronti di ciascuna ASR - ai sensi dei quali le ASR si impegnino a certificare i crediti e a pagare l’importo in linea capitale dei crediti oggetto di certificazione, maggiorato di un indennizzo forfetario, in rate semestrali costanti a partire dalla data di stipula degli stessi accordi transattivi, a fronte della rinuncia da parte dei creditori cedenti alle azioni legali già iniziate o che potrebbero sorgere in futuro e agli interessi di mora, rivalutazione monetaria e ulteriori costi e/o oneri maturati sino alla data della stipula degli accordi transattivi, ed, inoltre, a delegare la Regione, la quale si impegni ad accettare, a pagare tali importi;

(iv) completamento del procedimento di certificazione dei crediti oggetto degli accordi transattivi da parte delle ASR entro e non oltre il 18 dicembre 2006, mediante il rilascio di atti di certificazione attestanti la certezza, la liquidità e l’esigibilità dei crediti vantati dai creditori cedenti;

(v) stipula di contratti di cessione tra i creditori cedenti e una o più Banche, relativi ai crediti oggetto di certificazione, notifica ed accettazione della cessione da parte delle ASR, in conformità a quanto previsto nello schema di accordo transattivo di cui all’Allegato 2 alla presente Deliberazione;

(vi) una volta perfezionate le cessioni ed accettate dalla ASR, a fronte del solo rilascio da parte delle ASR degli atti di certificazione, pagamento ai creditori cedenti del corrispettivo delle cessioni, pari al 100% dell’importo dei crediti certificati, entro 30 giorni lavorativi dall’accettazione della cessione e del rilascio degli atti di certificazione;

(vii) stipula entro e non oltre il 21 dicembre 2006 di delegazioni di debito cumulative, astratte, autonome ed irrevocabili, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1268 Cod. Civ. e seguenti, in base alle quali la Regione, accetti di essere delegata dalle ASR a pagare a favore delle Banche cessionarie un importo corrispondente all’ammontare in linea capitale dei crediti certificati, maggiorato dell’indennizzo forfetario di cui al precedente punto (iii), alle date previste nei relativi accordi transattivi.

Considerato che:

- la realizzazione dell’Operazione comporterebbe un beneficio economico per l’intero Servizio Sanitario Regionale ancora più significativo qualora l’oggetto dell’Operazione venisse rideterminato al fine di ricomprendere i seguenti crediti:

(A) crediti derivanti da fatture scadute al 30 novembre 2006;

(B) crediti vantati nei confronti delle ASR (ad eccezione dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino) da fornitori di beni e/o servizi, ed (b) eventuali loro cessionari, mediante contratti di cessione notificati entro e non oltre il 7 novembre 2006; e

(C) vantati dai creditori cedenti di cui al precedente punto (B), ciascuno dei quali vanti crediti, per un ammontare complessivo in linea capitale non inferiore ad Euro 100.000 nei confronti di tutte le ASR (ad eccezione dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino) (ad esclusione di note di debito e crediti per eventuali interessi di mora da ritardato pagamento);

(D) i cui titolari abbiano manifestato interesse a partecipare alla Operazione con le modalità definite con le deliberazione del 7 novembre 2006, n. 1-4242;

(E) che non siano relativi a prestazioni professionali, nonché a prestazioni di beni o servizi acquisiti a fronte di finanziamenti statali a destinazione vincolata.

- la dilazione di pagamento concessa da parte dei creditori cedenti negli accordi transattivi sui crediti oggetto di certificazione sarà pari a 10 (dieci) anni;

- la Regione farà fronte agli obblighi derivanti dall’Operazione attingendo alle apposite risorse destinate alla copertura, risorse che saranno successivamente stanziate in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale per l’anno 2007 e pluriennale 2007-2009 e di volta in volta utilizzate con determinazione del competente dirigente regionale;

- in esecuzione del mandato loro conferito, le Banche hanno predisposto gli schemi di tutti gli atti e contratti necessari all’Operazione, ed in particolare, degli accordi transattivi, degli atti di certificazione, delle delegazioni di debito e dei provvedimenti di accettazione delle cessioni dei crediti certificati;

- parte dei crediti potenzialmente rientranti nell’Operazione sono stati già oggetto di cessione ed alcuni dei relativi cessionari hanno manifestato interesse a partecipare all’Operazione mediante sottoscrizioni degli accordi transattivi aventi ad oggetto i relativi crediti congiuntamente ai fornitori delle ASR debitrici;

- pertanto lo schema degli accordi transattivi di cui all’Allegato 2 dovrà essere adattato per consentire la sottoscrizione degli accordi medesimi da parte dei soggetti suindicati, nonché - ove necessaria - l’accettazione dei termini e condizioni ivi contenuti da parte di eventuali mandatari all’incasso;

Ritenuto opportuno che:

- al fine di portare a compimento l’Operazione secondo la tempistica sopra indicata, le ASR conferiscano procura speciale ad uno o più procuratori ai fini della stipula degli accordi transattivi e delle delegazioni di debito nell’ambito dell’Operazione.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

Per quanto in premessa illustrato

1) ad integrazione e modifica di quanto in precedenza proposto ed approvato con la deliberazione del 7 novembre 2006, n. 1-4242 - di autorizzare le successive fasi dell’Operazione e la relativa tempistica, il tutto come descritto in premessa;

2) di rideterminare come in premessa i crediti oggetto dell’Operazione;

3) di determinare in anni 10 (dieci) a partire dalla data di stipula degli accordi transattivi la durata della dilazione dei pagamenti degli importi già dovuti dalle ASR debitrici ai sensi degli accordi transattivi corrispondenti a 20 (venti) rate semestrali costanti posticipate;

4) di dare atto che l’indennizzo forfetario, riconosciuto ai creditori cedenti negli accordi transattivi a fronte della concessione della suddetta dilazione di pagamento e della rinuncia alle azioni legali già iniziate o che potrebbero sorgere in futuro e agli interessi di mora, rivalutazione monetaria e ulteriori costi e/o oneri maturati sino alla data della stipula degli accordi transattivi, sarà calcolato utilizzando come tasso di interesse di riferimento il tasso EURIRS lettera relativo ad un Interest Rate Swap a 7 anni, maggiorato di uno spread pari a 0,125%;

5) di approvare la documentazione necessaria al completamento dell’Operazione predisposta dalle Banche in esecuzione del mandato loro conferito ed in particolare gli schemi, ivi allegati e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- atto di certificazione, di cui all’allegato 1;

- accordo transattivo, di cui all’allegato 2;

- delegazione di debito, di cui all’allegato 3; e

- provvedimento di accettazione della cessione da parte delle ASR, di cui all’allegato 4.

6) di conferire mandato al Dirigente della Direzione Programmazione Sanitaria ad apportare allo schema di accordo transattivo allegato sub 2 alla presente deliberazione le modifiche necessarie al fine di ricomprendere tra le parti degli accordi transattivi relativi ai crediti oggetto di cessioni potenzialmente rientranti nell’Operazione, oltre ai rispettivi fornitori, anche i loro cessionari con l’accettazione - ove necessaria o opportuna - di eventuali mandatari all’incasso;

7) di invitare le ASR debitrici a conferire procura speciale ad uno o più procuratori ai fini della sottoscrizione degli accordi transattivi e della stipula delle delegazioni di debito nell’ambito dell’Operazione;

8) di autorizzare il Dirigente della Direzione Programmazione Sanitaria o un suo delegato alla sottoscrizione degli atti transattivi nonché ad accettare la delegazione di debito una volta rilasciata dalle ASR debitrici;

9) di dare adeguata pubblicità ai contenuti della presente deliberazione, con le modalità che saranno all’uopo ritenute opportune, nonché di pubblicare la stessa sul sito web della Regione (www.regione.piemonte.it), ove verranno riportate dettagliate informazioni in ordine all’Operazione;

10) di trasmettere con apposito comunicato la presente deliberazione alle ASR della Regione, in modo che le stesse possano porre in essere tutta l’attività necessaria per la realizzazione dell’Operazione nei termini di cui in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato