Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2003, n. 70-10955

Autorizzazione all’emissione di un prestito obbligazionario per un importo nominale di Euro 435.056.000,00 . Art. 35 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 e art. 1 della L.R. 20 dicembre 2001 n. 35

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. - di procedere all’estinzione anticipata dei mutui di cui all’allegato A mediante l’emissione di uno o più prestiti obbligazionari per un importo nominale complessivo di Euro 435.056.000,00 le cui caratteristiche principali - riportate nel Regolamento che, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B, ne forma parte integrante e sostanziale - sono di seguito sinteticamente elencate:

Taglio dei titoli: 1.000 Euro

Data di emissione e pagamento: entro il 31 dicembre 2003

Godimento: entro il 31 dicembre 2003

Periodicità cedole: semestrale posticipata il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2004 (n. 1) e fino al 31 dicembre 2033 incluso (n. 60)

Prezzo di emissione: alla pari (100%)

Tasso nominale annuo: pari all’EURIBOR a sei mesi (giorni effettivi/360) maggiorato di 0,13 (zerovirgolatredici) punti percentuali annui, rilevato alle ore 11,00 (ora dell’Europa centrale) del secondo giorno lavorativo bancario antecedente l’inizio di ciascun periodo di godimento delle cedole interessi, dal Comitato di Gestione dell’EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee) ed esposto, attualmente, sulla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters e, in mancanza, sulla pagina 248 del circuito Telerate.

Prima cedola: da determinarsi sulla base del valore dei parametri in occasione del lancio dell’operazione.

Durata: massimo anni 30 dalla data di godimento;

Rimborso: alla pari, in n. 60 quote semestrali di capitale il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 30 giugno 2004 (n. 1) al 31 dicembre 2033 (n. 60) secondo il piano di ammortamento finanziario che si allega alla presente delibera sotto la lettera C);

Rimborso anticipato: possibile non prima di 18 mesi dalla data di emissione ed in coincidenza delle date di scadenza delle cedole semestrali di interesse, senza il pagamento di alcuna pensale, e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35, comma 7, della Legge 724/1994;

Regime fiscale: le cedole interessi sono soggette al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, disposto dal Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239 in applicazione dell’art. 3, comma 168, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Garanzie: il pagamento delle somme relative al servizio del prestito è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio regionale con impegno della Regione stessa a dare mandato al Tesoriere regionale ad accantonare le somme necessarie al servizio del prestito obbligazionario.

2. - Di approvare che l’importo nominale complessivo dell’operazione, pari a Euro 436.056.000,00 da perfezionare in uno o più prestiti obbligazionari, sia sottoscritto integralmente a fermo da DEXIA CREDIOP S.p.A. e da Banca IMI S.p.A. ciascuna per una quota del 50% del suddetto importo;

3. - Di approvare che il/i prestito/i obbligazionario/i venga/no assegnato/i dal Direttore della Direzione Bilanci e Finanze a DEXIA CREDIOP S.p.A. e da Banca IMI S.p.A., con apposito verbale;

4. - Di approvare che Dexia Crediop S.p.A. svolga la funzione di rappresentante dei possessori di titoli obbligazionari nei confronti dell’Ente emittente, ai sensi dell’art. 35, comma 7, della L. 724/1994;

5. - Di approvare che, in caso di più emissioni obbligazionarie, a valere sull’importo complessivo qui deliberato sia dato mandato al Direttore della Direzione Bilanci e Finanze, affinché individui di volta in volta con propria determinazione l’ammontare delle singole emissioni;

6. - Di approvare che la Regione, in relazione alla garanzia del prestito, assuma i seguenti obblighi:

a) di dare mandato all’attuale Banca Tesoriere regionale ed a ciascuna Banca Tesoriere regionale pro-tempore, singola o eventualmente associata ad altre, per tutta la durata del prestito obbligazionario, di pagare le somme di volta in volta dovute per assicurare il servizio del prestito a favore del rappresentante dei possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con l’ente emittente, autorizzandolo a tal fine ad accantonare su tutte le entrate le somme necessarie;

b) di iscrivere ogni anno nella parte passiva del bilancio, per tutta la durata del prestito, le somme occorrenti per il servizio del prestito stesso;

c) di inserire in ogni contratto di tesoreria che dovesse essere stipulato nel periodo di durata del prestito obbligazionario l’obbligo per il tesoriere regionale di effettuare, alle scadenze previste dal piano di ammortamento del prestito obbligazionario, i pagamenti di cui al precedente punto a).

7. - Di autorizzare l’accentramento del suddetto prestito obbligazionario presso la Monte Titoli S.p.A. che curerà il servizio di gestione dei titoli emessi ed in particolare il servizio di pagamento delle cedole interessi e delle rate di capitale;

8. - Di approvare che il pagamento degli interessi e delle rate di capitale relativo ai titoli emessi venga effettuato a valere sul conto corrente n. 395258, intrattenuto dalla Regione presso il Tesoriere Regionale - Sanpaolo IMI S.p.A. - su segnalazione da parte della Monte Titoli;

9. - Di assumere - in relazione a quanto previsto ai precedenti punti 7 e 8 - l’impegno a comunicare alla Monte Titoli S.p.A. nonché a Dexia Crediop e/o Banca IMI qualsiasi variazione relativa al Tesoriere Regionale ed al conto corrente a valere sul quale verranno effettuati i pagamenti sopra indicati;

10. - Di prendere atto che l’assistenza relativa a tutti gli adempimenti necessari per il perfezionamento dell’accentramento del BOR - Regione Piemonte 2003-2033 a tasso variabile presso la Monte Titoli ed in particolare per la predisposizione dei moduli richiesti dalla Monte Titoli stessa per la gestione dei rapporti con la Regione Piemonte sarà fornita da Dexia Crediop e/o da Banca IMI;

11. - Di prendere atto che il ricavato dell’emissione del prestito dovrà essere versato al Tesoriere Regionale, per i successivi adempimenti di legge, da Dexia Crediop e da Banca IMI ciascuno per l’importo assegnato, alla data prevista per il regolamento dei titoli sottoscritti;

12. - Di prendere atto che, ai sensi dell’art. 35 comma 6, Legge 724/1994 e dell’art. 13 del Decreto del Ministero del Tesoro 5 luglio 1996 n. 420, con imputazione al Capo X, capitolo 3350 - entro i 30 giorni successivi al versamento presso il Tesoriere Regionale dell’importo del prestito sottoscritto - un contributo una-tantum dello 0,1% calcolato sull’ammontare nominale di ciascun prestito obbligazionario sottoscritto.

13. - Di dare espresso mandato al Direttore della Direzione Bilanci e Finanze a concordare quanto altro necessario all’esecuzione della presente delibera.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)